集團旗下的唯一一家責任有限公司昨日（1月25日）復牌交易。盡管河北鋼鐵（000709,收盤價6.21元）大跌12.41%,但分析師表示跌幅在預期之中,而且從交易龍虎榜來看,機構席位也是有進有出,顯示出一定的分歧。

　　中銀國際分析師許民樂告訴《每日經濟新聞》記者,在經過昨日補跌后,河北鋼鐵進入合理估值區間,而未來集團的鋼鐵、鐵礦石等資產的注入預期或為公司股價帶來上漲機會。

　　機構“火并”龍虎榜

　　按照2008年口徑,三家公司合并后的河北鋼鐵鋼材產量為1939萬噸,成為國內第二大上市鋼鐵企業,但在其長達一個多月的停牌時間內,A股已經發生了很大變化。

　　河北鋼鐵自去年12月16日停牌至昨日,A股鋼鐵指數累計下跌達到15%,其中寶鋼下跌13%,下跌24%,武鋼下跌15%,太鋼下跌16%。

　　昨日河北鋼鐵以-6.88%低開,早盤最大跌幅接近15%,并創下6.02元的盤中最低價,尾盤時跌幅收榨為12.41%。全天換手率高達9.29%,成交金額為21.98億元。

　　盤后龍虎榜數據顯示,買入前五大席位中有4家機構專用席位,共計買入位2.93億元;而賣出席位前五位也全被機構占據,且賣出數額較大,排名第一的機構席位賣出達到2.14億元,前五位總共賣出金額為6.07億元,顯示出機構套現意愿非常強烈。

　　資產注入成后續看點

　　根據公司承諾,河北鋼鐵集團旗下的宣鋼集團100%股權,舞陽鋼鐵53.12%的股權將在吸收完畢后一年內注入,而邯寶公司和不銹鋼公司將在3年內注入到上市公司,另外集團旗下還擁有首鋼京唐鋼鐵49%的股權,也有可能成為后續注入的優良資產。

　　許民樂告訴 《每日經濟新聞》記者,如果今年之內宣鋼和舞陽的資產能如期注入,將增加河北鋼鐵近750萬噸的鋼產能,650萬噸的鋼材產能,260萬噸寬厚板產能,當然未來鐵礦石資源的注入才是市場最為期待的。

　　河北鋼鐵集團2009年生產鐵精粉523萬噸,離達到3000萬噸鐵精粉產能目標還有較大距離。但河北省曾承諾,今后在省內發現的礦產資源優先配給河北鋼鐵集團,2009年集團新獲包括司營南區14.5億噸和馬城鐵礦10.44億噸在內的總計35.37億噸鐵礦資源,目前集團控制鐵礦石儲量已達44億噸。

　　許民樂表示,2009年河北鋼鐵集團生產鋼4027萬噸、鋼材3564萬噸。目前上市公司的鋼材產量都僅有其一半,未來資產注入將會持續進行。一旦礦業資源注入河北鋼鐵,將給公司帶來新的發展動力。

　　另外,中金公司在其研報中指出,預計河北鋼鐵在2010年~2011年將實現0.39元和0.50元的每股收益,基于2010年15倍的合理PE和2009年1.5倍的合理PB,對應股價范圍在5.85元/股~6.11元/股,考慮到后續資產注入和協同效應將為估值帶來20%的溢價,對應股價范圍在6.55元/股~7.33元/股。

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