產(chǎn)能過剩的鋼鐵業(yè)在寬松貨幣政策下繼續(xù)快速增產(chǎn)，終于引發(fā)了整肅——中鋼協(xié)人士稱之為“有史以來最嚴(yán)厲”的整肅行動。

     工業(yè)和信息化部近日向全國各省市區(qū)工業(yè)主管部門和各大型鋼鐵企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》，提出對不顧市場需求盲目擴大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請商業(yè)銀行減少或停止貸款。http://www.molafotomaton.com/

   “收到通報后，中鋼協(xié)正在配合工信部和發(fā)改委做前期行業(yè)調(diào)研工作。”5月12日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華對記者表示，“遏制產(chǎn)能是老話題，但這次的力度比以往都會大。”

     單尚華透露，目前中鋼協(xié)正在組織鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對熱軋板、冷軋板、中厚板等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的品種實行自律性限產(chǎn)措施。中鋼協(xié)還將和五礦商會研究進一步減少進口鐵礦石中間貿(mào)易商和鋼材貿(mào)易商數(shù)量的措施，“準(zhǔn)入門檻都要提高”。

     另據(jù)中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)了解，工信部正在和財政部商討中央財政淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金的具體事項。

 

    回暖真相

     工信部的焦慮，緣于鋼鐵業(yè)在刺激內(nèi)需政策背景下發(fā)生的錯綜復(fù)雜的“回暖”局面。

    4月份以來，鋼鐵價格再次大幅上漲。5月初，國內(nèi)鋼材價格指數(shù)達到148.51點，較3月末上漲4.36%。其中，線材價格指數(shù)155.57，較3月末上漲6.64%；板材價格指數(shù)148.19，較3月末上漲3.24%。

    與此同時，市場上出現(xiàn)幾大主流鋼廠即將提價的傳聞。“據(jù)說鞍鋼稅前上調(diào)260-300元/噸，正式文件還沒出來。但寧波鋼鐵熱卷已上調(diào)到大概是3300元/噸左右”。江陰潤成國貿(mào)有限公司一位管理人士對記者說。

    “5月份國內(nèi)鋼材市場將總體以恢復(fù)性上漲為主基調(diào)”。申銀萬國鋼鐵行業(yè)高級分析師趙湘鄂預(yù)計，考慮到季度性需求的釋放，5月份國內(nèi)鋼材市場形勢將好于4月份。

      回暖信號給行業(yè)中的許多人以樂觀預(yù)期和擴產(chǎn)沖動。在工信部看來，正是在此情形下，鋼鐵業(yè)出現(xiàn)了“盲目擴大生產(chǎn)，導(dǎo)致供需關(guān)系嚴(yán)重失衡”。

     工信部在《通報》中判斷，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩，“2009年產(chǎn)量只需保持47億噸就能保持供需平衡，產(chǎn)能與國內(nèi)消費和出口的實際需求相比過剩約25%-30%”。http://www.molafotomaton.com/

     工信部列舉最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，被納入統(tǒng)計的72家大中型鋼鐵企業(yè)第一季度共生產(chǎn)粗鋼1.274億噸，同比增長1.4%，而同期粗鋼的表觀消費量僅為1.263億噸，顯示國內(nèi)需求依然疲軟，產(chǎn)量仍明顯過高。

    “鋼鐵業(yè)并沒有實質(zhì)性回暖，而只是一種短期價格震蕩，主要是由于二季度是傳統(tǒng)施工高峰期，會短期內(nèi)吸納一些產(chǎn)品。”單尚華同意工信部的看法，他認(rèn)為，鋼鐵業(yè)率先回暖后，下游的房地產(chǎn)、機械等都沒有回暖。在此情形下，缺乏需求支撐的擴產(chǎn)十分危險。

     南京鋼鐵聯(lián)合有限公司銷售總公司黨委書記邱勝強也不認(rèn)為實質(zhì)性回暖已經(jīng)出現(xiàn)，因為“下游需求依然不樂觀，出口市場也未見好轉(zhuǎn)”。

    據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計，4月份出口鋼材141萬噸，較3月份下降26萬噸，與去年同期相比下降70.5%；1-4月累計出口655萬噸，同比下降59.5%。

    “中國如今已成了''世界的鋼鐵倉庫’。”單尚華說，危機已經(jīng)壓在每個鋼廠頭上了。

     為此，號召企業(yè)再度集體限產(chǎn)減產(chǎn)，是中鋼協(xié)配合工信部控制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量增長的舉措之一。

     單尚華告訴記者，目前國內(nèi)大型鋼廠都處于限產(chǎn)狀態(tài)，限產(chǎn)比例為10%-20%，其中，“武鋼限產(chǎn)20%，河北鋼鐵集團限產(chǎn)10%”。

     新余鋼鐵有限責(zé)任公司副總經(jīng)理劉傳偉表示，新余鋼鐵的產(chǎn)能為700萬噸，目前只釋放了500萬噸。

     寶鋼內(nèi)部管理人士告訴記者，寶鋼限產(chǎn)幅度至少有20%，“停了一條熱軋生產(chǎn)線，4個高爐全部限產(chǎn)”。

     邱勝強則說，目前南京鋼鐵“成品材庫存基本正常，不到20萬噸”。

     此外，鋼協(xié)正在組織鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對熱軋板、冷軋板、中厚板等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的品種實行自律性限產(chǎn)措施。“主要實行分區(qū)負責(zé)制，目前已經(jīng)在執(zhí)行。”單尚華稱。

 

    史上首次“緊急通報”

     然而，大中型鋼廠限產(chǎn)能否成功救市，也還是一個未知數(shù)。單尚華說，根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，今年以來排在增產(chǎn)前50名的絕大部分是500萬噸以下的中小民營鋼企，寶鋼、武鋼、鞍鋼等大企業(yè)都在限產(chǎn)。http://www.molafotomaton.com/

     這也是最讓工信部不安的問題，即在這一輪回暖中，各地中小鋼廠借助其成本優(yōu)勢，生產(chǎn)恢復(fù)較快，造成“落后產(chǎn)能”死灰復(fù)燃。

    “年初至今，由于大量中小鋼廠的復(fù)產(chǎn)，抵消了大型鋼廠減產(chǎn)的作用，眾多鋼鐵企業(yè)在經(jīng)歷去年四季度的去庫存化后，又面臨再去庫存化的沉重壓力。”蘭格鋼鐵信息研究中心主任侯志蕓認(rèn)為。

    在鋼鐵業(yè)這一波產(chǎn)能擴張的背后，還呈現(xiàn)大鋼廠虧損、小鋼廠盈利紅火的局面。

    工信部公布的數(shù)據(jù)稱，1-2月累計，重點大中型鋼鐵企業(yè)虧損151億元，為去年10月以來連續(xù)5個月出現(xiàn)虧損，500萬噸以上企業(yè)虧損面達50%。

    “大鋼廠銷售鋼材一般會按規(guī)定嚴(yán)格提取自有現(xiàn)金，一般每噸1000元左右，而中小鋼廠銷售一噸鋼材是不提取自有現(xiàn)金的，這樣下來，小鋼廠的盈利就超過了大鋼廠。”單尚華說。

    “這種奇怪的行業(yè)現(xiàn)象，進一步導(dǎo)致產(chǎn)能無序釋放。”天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團董事長張祥青感嘆說。

    為此，工信部在《通報》中提出，各地工業(yè)主管部門要責(zé)令列入淘汰類的落后煉鐵、煉鋼、軋鋼生產(chǎn)線停止生產(chǎn)，已經(jīng)停產(chǎn)的嚴(yán)禁死灰復(fù)燃；對落后鋼鐵企業(yè)、不顧市場需求盲目擴大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。

    工信部還要求嚴(yán)格執(zhí)行差別電價、水價政策，對20噸及以下轉(zhuǎn)爐電爐等淘汰類，2005年8月以后建設(shè)的120噸以下轉(zhuǎn)爐、70噸以下電爐、1000立方米以下高爐等限制類生產(chǎn)能力繼續(xù)實施淘汰類、限制類差別電價。

    打壓落后產(chǎn)能也并不只針對中小鋼廠。《通報》中提出“大中型鋼鐵企業(yè)要帶頭停產(chǎn)部分不符合準(zhǔn)入條件的產(chǎn)能”。

    在工信部發(fā)出《通報》的同時，5月4日，國家發(fā)改委也連發(fā)兩個文件提出，鋼鐵行業(yè)在2010年年底前，必須完成淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。http://www.molafotomaton.com/

 

    觀望限產(chǎn)新政

 

    對于工信部抑制鋼鐵產(chǎn)量政策的前景，鋼鐵業(yè)人士普遍持謹(jǐn)慎樂觀的評價。

    “抑制落后產(chǎn)能才能保證鋼材市場穩(wěn)定，防止鋼價大漲大落，同時也有利于增加中方在鐵礦石談判中的籌碼，”單尚華表示，“現(xiàn)在國際鐵礦石供應(yīng)商就是抓住了我們那些沒有真實需求支持的虛假產(chǎn)能作為把柄。”

    而中鋼協(xié)的另一位人士也表示，盡管此次工信部就產(chǎn)能過剩問題發(fā)布緊急通報是有史以來首次，力度空前，但是真正實施起來很難。目前政策尚處于前期準(zhǔn)備階段，效果如何還不好說。

    另一部分人士擔(dān)心在刺激經(jīng)濟和投資的大背景會給結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來難度。此前，經(jīng)濟刺激計劃實施中會不會擾亂經(jīng)濟周期自身的調(diào)節(jié)功能，使市場優(yōu)勝劣汰和結(jié)構(gòu)調(diào)整的信號被截斷，一直是學(xué)者所爭議的問題。

    “目前一方面要擴大內(nèi)需，要求企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，另一方面又要求淘汰落后產(chǎn)能，這兩項任務(wù)存在一定矛盾，一些地方政府為追求刺激經(jīng)濟的成果，可能不會真正重視產(chǎn)能過剩問題。”寶鋼集團專職監(jiān)事繆永耀說。

    此外，當(dāng)前中小鋼廠盈利好于大鋼廠，也與一些復(fù)雜因素有關(guān)，比如“窄帶鋼現(xiàn)象”。

    “窄帶鋼是市場需求最旺盛的產(chǎn)品之一，但現(xiàn)在吃窄帶鋼大部分都是民營小鋼廠，大鋼廠吃不消”，單尚華說，“中鋼協(xié)一直在研究制訂方案，支持大鋼廠以高端產(chǎn)品替代窄帶鋼的市場份額，但大鋼廠們還放不下身段”。

    對于新政出臺后鋼材價格是回調(diào)還是繼續(xù)拉漲，市場也出現(xiàn)了一些分歧。武鋼集團銷售部門一位負責(zé)人表示，“大戶還是希望繼續(xù)拉一下到3450最好，小戶借著大戶拉價的時候不斷套取差價，而鋼廠肯定緊跟市場走勢”。http://www.molafotomaton.com/

    河北鋼鐵集團副總經(jīng)理田志平則認(rèn)為，低迷的鋼價將會一直持續(xù)到2009年年底。